Contactos
Gestión de clientes, proveedores y contactos de la empresa.
Crear Un Contacto
Para crear un nuevo contacto ve a Contactos → Nuevo. Rellena los campos obligatorios:
- Nombre: Razón social o nombre completo del contacto.
- Tipo: Empresa o Individuo.
- NIF/VAT: Número de identificación fiscal.
Tipo De Contacto: Empresa E Individuo
Sinapsis360 distingue dos tipos principales de contacto:
- Empresa: Personas jurídicas con CIF (sociedades, autónomos con empresa, etc.).
- Individuo: Personas físicas. Pueden estar vinculadas a una empresa.
El tipo se detecta automáticamente al introducir el NIF: los CIF (letra inicial A–W) se clasifican como Empresa; los DNI/NIE como Individuo.
Nombre Comercial
El campo Nombre Comercial aparece siempre debajo de la razón social. Representa el nombre bajo el que opera comercialmente el contacto si difiere de su razón social legal.
Comportamiento automático:
- Al crear un contacto: se copia la razón social si el campo está vacío.
- Al modificar la razón social: si el nombre comercial estaba vacío, se actualiza también.
Revisión De Contactos
El bloque Revisión S360 permite marcar un contacto como verificado:
- Revisado: Al activarlo aparece el campo de nota.
- Nota De Revisión: Comentario libre para registrar incidencias.
Los usuarios con el rol Revisor o Administrador pueden marcar contactos como revisados.
Búsqueda Y Filtros
La barra de búsqueda permite filtrar por nombre, email, teléfono, NIF, estado de revisión y tipo de contacto.
En la vista lista puedes activar las columnas Nombre Comercial y Revisado desde el selector de columnas opcionales (icono de columnas, arriba derecha).
Importar Contactos
Importa desde Contactos → Favoritos → Importar Registros. Columnas mínimas recomendadas:
Nombre— Razón social (obligatorio).NIF— Con prefijo de país (ej. ES12345678A).Calle,Ciudad,Código Postal.Teléfono,Email.Es Empresa— Verdadero / Falso.